Johnson & Johnson schließt Übernahme von Abiomed ab

NEW BRUNSWICK, N.J. – 22. Dezember 2022 - Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), das weltweit größte und am stärksten diversifizierte Unternehmen für Gesundheitsprodukte, gab heute den Abschluss der Übernahme von Abiomed, Inc. bekannt. Abiomed ist nun Teil von Johnson & Johnson und wird als eigenständiges Unternehmen innerhalb des MedTech-Segments von Johnson & Johnson operieren.

„Wir freuen uns, das talentierte Abiomed-Team offiziell bei Johnson & Johnson willkommen zu heißen. Die Philosophie von Abiomed, den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen, stimmt mit unserem Credo und unserem Ziel überein, die Zukunft der Gesundheit für die Menschheit zu verändern", sagte Joaquin Duato, Chief Executive Officer von Johnson & Johnson. „Diese Übernahme ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg von Johnson & Johnson, das Wachstum in unserem MedTech-Geschäft zu beschleunigen und mehr Menschen auf der ganzen Welt mit innovativen medizinischen Technologien zu versorgen."

Ashley McEvoy, Executive Vice President und Worldwide Chairman of MedTech bei Johnson & Johnson, fügte hinzu: "Der Abschluss dieser Akquisition ermöglicht es Johnson & Johnson MedTech, unser Portfolio in den wachstumsstarken kardiovaskulären Märkten zu erweitern und unser weltweit marktführendes Elektrophysiologie-Geschäft von Biosense Webster um Lösungen für die Herzgenesung zu ergänzen. Gestützt auf die globale Größe sowie die kommerzielle und klinische Stärke von Johnson & Johnson freuen wir uns darauf, die Chancen und Möglichkeiten zu erkunden, die vor uns liegen, um noch mehr Patienten mit kritischem, ungedecktem Bedarf zu erreichen."

Das Übernahmeangebot von Johnson & Johnson für alle ausstehenden Aktien von Abiomed gegen eine Vorauszahlung von 380,00 US-Dollar pro Aktie in bar, was einem Unternehmenswert von etwa 16,6 Milliarden US-Dollar entspricht, einschließlich der erworbenen Barmittel, lief am [21. Dezember] 2022 um 23:59 Uhr New Yorker Ortszeit ab. Abiomed-Aktionäre erhalten außerdem ein nicht handelbares Contingent Value Right ("CVR"), das den Inhaber berechtigt, bis zu 35,00 $ pro Aktie in bar zu erhalten, wenn bestimmte kommerzielle und klinische Meilensteine erreicht werden. American Stock Transfer & Trust Company, LLC, die Verwahrstelle für das Übernahmeangebot, hat Johnson & Johnson mitgeteilt, dass etwa 25.759.195 Aktien der Abiomed-Stammaktien im Rahmen des Übernahmeangebots gültig angedient und nicht ordnungsgemäß zurückgezogen wurden, was etwa 57,1% der damals ausstehenden Aktien der Abiomed-Stammaktien entspricht. Alle Bedingungen des Übernahmeangebots wurden erfüllt, und am 22. Dezember 2022 hat Athos Merger Sub, Inc. ("Käufer"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson, alle im Rahmen des Übernahmeangebots gültig angedienten und nicht ordnungsgemäß zurückgezogenen Aktien zur Zahlung angenommen und wird diese so schnell wie möglich bezahlen.

Die Übernahme wurde am 22. Dezember 2022 durch eine Fusion des Käufers mit und in Abiomed gemäß Abschnitt 251(h) des General Corporation Law des Staates Delaware ohne Abstimmung der Abiomed-Aktionäre abgeschlossen. In Verbindung mit der Fusion wurden die Aktien von Abiomed, die im Rahmen des Übernahmeangebots nicht angedient wurden, von Johnson & Johnson erworben und in das Recht umgewandelt, 380,00 US-Dollar pro Aktie in bar zuzüglich einer CVR zu erhalten.

Die Transaktion wird keinen wesentlichen Einfluss auf die Finanzergebnisse für das Jahr 2022 haben. Wie bereits angekündigt, wird die Transaktion das Wachstum der Pro-forma-Umsätze von MedTech und Johnson & Johnson Enterprise beschleunigen. Es wird auch erwartet, dass die Transaktion im ersten Jahr unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Finanzierung leicht verwässernd bis neutral auf den bereinigten Gewinn pro Aktie wirkt und dann im Jahr 2024 um etwa 0,05 US-Dollar und danach in zunehmendem Maße wertsteigernd wirkt.

In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion wurde der Handel der Abiomed-Stammaktien an der NASDAQ eingestellt.

Über Johnson & Johnson

Wir bei Johnson & Johnson sind davon überzeugt, dass eine gute Gesundheit die Grundlage für ein lebendiges Leben, blühende Gemeinschaften und Fortschritt ist. Deshalb setzen wir uns seit mehr als 135 Jahren dafür ein, dass Menschen in jedem Alter und in jeder Lebensphase gesund bleiben. Heute sind wir das weltweit größte und am breitesten aufgestellte Gesundheitsunternehmen und haben uns verpflichtet, unsere Reichweite und Größe für das Gute einzusetzen. Wir sind bestrebt, den Zugang und die Erschwinglichkeit zu verbessern, gesündere Gemeinschaften zu schaffen und einen gesunden Geist, Körper und eine gesunde Umwelt für jeden und überall zugänglich zu machen. Wir vereinen unser Herz, unsere Wissenschaft und unseren Einfallsreichtum, um die Entwicklung der Gesundheit der Menschheit grundlegend zu verändern.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Übernahme von Abiomed, Inc. Der Leser wird davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Ungewissheiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Abiomed, Inc. oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile und Chancen der Übernahme nicht realisiert werden oder dass es länger als erwartet dauert, sie zu realisieren; Herausforderungen, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Genehmigungen; die Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs neuer Produkte; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; die wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Wechselkurs- und Zinsschwankungen; die mit der globalen Geschäftstätigkeit verbundenen Risiken; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften, einschließlich Steuergesetze und globaler Gesundheitsreformen; nachteilige Rechtsstreitigkeiten oder Maßnahmen der Regierung; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern oder finanzielle Notlagen von Käufern von Gesundheitsdienstleistungen und -produkten; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Darüber hinaus bestehen Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Fähigkeit der Johnson & Johnson-Unternehmensfamilie, die Produkte und Mitarbeiter/Betriebe und die klinische Arbeit von Abiomed, Inc. erfolgreich zu integrieren, sowie die Fähigkeit, die kontinuierliche Leistung oder das Marktwachstum der Produkte von Abiomed Inc. sicherzustellen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie in Johnson & Johnsons Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 2. Januar 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" und "Item 1A. Risikofaktoren", sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formular 10-Q und in anderen von Johnson & Johnson bei der SEC eingereichten Unterlagen. Kopien dieser Berichte und

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